こんにちは、GNGの武田です。
このところ、暗いニュースが続いたウェルネスフード業界ですが、先週末にビッグニュースが入ってきました。キリンホールディングスさんがファンケルさんを完全子会社化するという、業界にとって大きなインパクトのあるニュースです。キリンさんは、昨年のオーストラリアのサプリメントトップ企業であるBlackmoresの買収に続く、大きな動きだと思います。
M&Aによる企業の成長
米国ダイエタリーサプリメント市場も、多くのM&Aにより企業が成長してきました。
ご存じない方もいらっしゃいますが、実は米国サプリメント市場のトップ企業は、Nestléの子会社のNestlé Health Scienceという会社なのです。そのNestlé Health Science社も、これまたあまり知られていないNBTYという会社を買収して急成長しました。Nestlé Health Science社の2020年の売上は$998Mでしたが、2021年にNBTYのコアブランドを買収し売上が$4,047Mに急拡大し、世界最大のサプリメント企業になりました。
米国ダイエタリーサプリメント市場の成長とNBTYの成長
米国ダイエタリーサプリメント市場の成長とNBTYの成長を簡単にまとめてみました。
NBTYは、1979年、Nature’s Bountyとして創業、1995年にNBTYに社名変更、そして2016年にNature’s Bountyに社名を戻しました。NBTYは、2010年にプライベートエクイティのCarlyle Groupに買収されるまで、幾つものブランドを買収して拡大してきました。
2016年当時、販売されていた商品数は合計16,000品目以上あり、Nature’s Bounty, Puritan’s Pride, Rexall Sundown, MET-RX, American Health, DeTuinen, SISU, Home Health, Ester-C, Natural Wealth といったブランドを有していました。
NBTYの主なM&Aは以下の通りです。
1991年 Sturdee Health Products, Inc (ビタミンサプリメント)
Biorganic Brands (ビタミンサプリメント)
1991年 Beautiful Visions Inc (サプリメント)
1992年 Sturdee,Inc
1997年 Holland & Barrett(英) (ビタミンサプリメン)
2001年 NatureSmart (Whole Foods Market Inc.子会社) (サプリメント通販、製造、PB製造)
2003年 Rexall Sundown (サプリメント)
2006年 Solagr(Wyeth) (サプリメント)
Zila Ester C (ビタミンCサプリメント)
SISU (サプリメント)
2008年 Leiner Health Products (サプリメント受託製造)
2012年 Balance Bar (ニュートリションバー)
そして、2017年7月、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)に買収されました。Nestlé Health Science社は、The Bountiful Co.(旧NBTY)を買収し、世界最大のサプリメント企業となりました。
米国サプリメント市場はM&Aが活発です。
その背景には、米国サプリメント市場が「カテゴリー&チャネルマネジメント」の時代を経て2000年代後半から「ウェルネス&ナチュラルトレンド」の時代に入り、多様性が求められるようになったことがあります。
Nestlé Health Science社 主なヘッドライン/ニュース
- 2021年8月、NestléがThe Bountiful Companyのコアブランドを57億5000万ドルで買収を完了。
- 2021年7月、NestléはNuunを非公開の金額で正式に買収。
- 2021年9月、Personaが5000万ドルのシリーズBラウンドから半年も経たないうちに、シリーズC資金調達ラウンドで1億5000万ドルを調達。
- 2021年10月、Tropical Smoothie CaféがVital Proteinsのコラーゲンをメニューに追加。
- 2021年11月、NuunがBコーポレーション認証を発表。
- 2021年11月、Garden of LifeがCarbonfund.org Foundationよりカーボンニュートラル認証を取得。
- 2022年2月、Nestle Health SciencesはOrgainを非公開の金額で買収し、Vital Proteinsの買収を完了したことを発表。
- また、2022年2月、Nestle Health Sciencesは、減量および体重管理サービスの大手プロバイダーであるPronoKalをAbac Capitalから買収することに合意。
(株)グローバルニュートリショングループ 武田 猛
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